V rumeni hišici je vse tiho in prijatelji mirno spijo. Vsi razen Tilke. Le ona ne more zaspati. Njeni glasni vzdihi zbudijo prijatelje, ki se poskušajo domisliti, kako bi Tilko uspavali. Hektor ji prinese toplo mleko, Rija ji zapoje uspavanko, a nič ne pomaga. Capek pa dobi odlično zamisel in vsi se preobrazijo v poskočne ovčice.