Sherlocka in Watsona obišče mladenič iz Dartmoorja, ki je v mladosti videl, kako mu je gromozanski pes raztrgal očeta, zdaj pa ga je začel spet videvati. Sherlock in Watson odpotujeta tja in obiščeta vojaško bazo Baskerville, kjer naj bi izvajali genetske poskuse na živalih. Tam Sherlock odkrije povezavo s primerom svetlečega se zajca, ki je nenadoma izginil, sreča pa tudi prijatelja Henryjevega očeta, ki je znanstvenik v bazi in mu ponudi pomoč. Na sprehodu po barju tudi Sherlock vidi ogromnega psa.