Ameriško raketo v vesolju zajame neznana vesoljska ladja. Američani za ugrabitev obtožijo Ruse, zato se svetovni supersili znajdeta na robu jedrske vojne. Britanska vlada je medtem prepričana, da je za vse skupaj kriv nekdo drug, saj vesoljska ladja pristane na japonskem ozemlju.

Tajni agent 007 James Bond (Sean Connery) mora zdaj zaustaviti človeka, ki si je zamislil in izpeljal vesoljsko ugrabitev, svojega dolgoletnega sovražnika in vodjo zločinske organizacije SPECTRE Ernsta Blofelda (Donald Pleasence). Ta je odločen zanetiti svetovno vojno iz velikanskega skrivnega štaba, ki ga je ustvaril v mirujočem vulkanu. Ko se odštevanje začne, Bond združi moči z japonsko agentko Kissy Suzuki (Mie Hama), da bi skupaj preprečila svetovno katastrofo.