Reed je agent stare šole pri FBI, ki je na sledi vzhodnoevropskemu zločincu Zoguju. Reed ve, da se želi Zogu polastiti ključka s skrajno tajnimi podatki, ki se skriva nekje v učilnici vzgojitelja, ki je umrl v skrivnostnih okoliščinah.

Da bi Zoguju preprečil načrte in se prvi dokopal do dragocenega predmeta, mora Reed pod krinko kot nadomestni vzgojitelj v vrtcu. Toda naloga je težja, kot se zdi, saj mora robati Reed obvladati kup razposajenih otrok in vzpostaviti avtoriteto na liberalen način, ki ga narekuje šola. Mu bo uspelo pravočasno pridobiti zaupanje otrok in obvarovati tajne podatke?