James Bond (George Lazenby) že več kot eno leto lovi sovražnika Ernsta Blofelda (Telly Savalas).
Nekega dne reši življenje lepi Tracy, ki skuša storiti samomor. Tracy di Vicenzo (Diana Rigg) je hči Marca-Angea Draca, vodje največje evropske kriminalne združbe. Draco hoče, da se Bond poroči z njegovo hčerjo in jo tako zaščiti. V zameno mu ponudi podkupnino in ključne informacije o Blofeldu. Bond ga zavrne, kmalu pa mu Tracy priraste k srcu in se želi zares poročiti z njo.
Medtem izve, da se Blofeld skriva v Švici. Spremenil si je ime in videz in sedaj namerava nad človeštvo spustiti smrtonosen virus. Obračun postane še bolj oseben, ko se Blofeld na tragičen način maščuje Bondu.