Dve verstvi, dve kraljestvi in dva vladarja – leta 1588. Papistična Španija želi strmoglaviti vladavino heretične Elizabete. Filip II. zbere svojo armado, toda za napad potrebuje razlog.

Z zvito spletko Španija nastavi past Elizabeti in njenemu sekretarju Walsinghamu s pomočjo Elizabetine sestrične Marije Stuart, ki je v hišnem priporu na severu države. Past se sproži in španska armada odpluje proti Angliji, na poti pa jih čakajo še zavezniške sile francoske pehote.

V teh mesecih se deviška kraljica zaljubi v Walterja Raleigha, s čimer ga zadrži na dvoru, stran od morja in Amerike. Se v njegovem srcu skriva junaštvo ali izdaja? Ali njeno strastno visočanstvo čaka razočaranje?