Poveljnik ameriške vojske Willard mora poiskati in eliminirati bivšega pripadnika ameriških specialnih enot, poveljnika Walterja Kurtza, ki naj bi se mu domnevno zmešalo, ker se je uprl ukazu nadrejenih, naj v Vietnamu izvrši popolno vojno. Namesto tega globoko v srcu džungle v Kambodži poveljuje skupini svojih zvestih vojakov in kamboških staroselcev, kjer je prevzel vlogo gospodarja vojne, ki ga podrejeni častijo.

Willard se z ameriškim mornariškim patruljnim čolnom odpravi po reki Nung. Bolj kot napreduje na svoji poti, bolj halucinogen in nepredvidljiv postaja, in Willard prične pozabljati, kaj naj bi v džungli počel.