Stotnik Willard poveljuje patruljnemu čolnu, ki se mora prebiti za sovražnikovo bojno črto in poiskati skrivno utrdbo skoraj mitičnega polkovnika Kurtza. Ta v globini pragozda vodi svojo lastno četo, a utrdba bolj kot na vojsko spominja na plemensko skupnost pod poveljstvom božanstva. Skozi številne antologijske filmske prizore vijugamo po reki vse globlje v divjino neprehodne narave in težko doumljive narave človeka.