Bo v poštenem glasbenem spopadu prevzame Simonovo delovno mesto prvega klarinetista Københavnskega simfoničnega orkestra. A tudi stari maček Simon spet pristane na nogah. Sodeloval bo z dirigentom pri krstni izvedbi svojega glasbenega prvenca, za katerega tudi Bo prizna, da je mojstrovina, igranju pa se izmika zaradi bolniškega staleža.

Prvi klarinet tako pade v roke nenadarjenemu Hansu. Simonu se obeta delo v Londonu, kamor se odpravlja z Regitze in Almo. Jeppe je v hudi časovni stiski in razpet med pogovorom za stalnega direktorja ter slovesom od ljubljene hčerke in nekdanje žene.