Huhu in Tonka sta žalostna, ker je napočila jesen in se ne moreta več kopati. V Gornji Grad se pripelje slepi glasbenik, ki igra bluz. To je glasba, s katero izrazimo žalost. Huhu se nauči, da z žalostjo ni nič narobe in da vsi občutki pridejo in minejo, tako kot letni časi.