Korenine fantazijske književnosti

V tretjem delu dokumentarne serije se ilustrator John Howe odpravi v Providence, prestolnico ameriške zvezne države Rhode Island, kjer je živel in ustvarjal pisatelj H. P. Lovecraft. V družbi pisateljevega biografa T. S. Joshija se sprehodi po ulicah tega mesta in odkriva kraje, ki so močno zaznamovali Lovecraftovo ustvarjanje. Svoje misli o likovnih upodobitvah pisateljevega dela pa Howu zaupa slavni stripar Mike Mignola.