V akcijskem prepletu pustolovščine, ljubezenske zgodbe, humorja in spektakularnih posebnih učinkov spremljamo zgodbo o neverjetnem zavezništvu med častnim vitezom in neverjetnim bitjem iz legend, poslednjim zmajem. Pogumni, nekoč dobronamerni Bowen in njegov velikanski tovariš – ogenj bruhajoči zmaj Draco, poslednji svoje vrste – združita moči v junaški bitki za osvoboditev dežele, ki ji z jekleno roko vlada tiranski kralj Einon. Vsakega od njiju z okrutnim vladarjem na poseben način veže skrivnostna usoda.