Dober prijatelj ga je izdal, zdaj pa išče redek artefakt, ki sprosti starodavno moč čarovnika. Mathayus (Victor Webster) se odpravi na pot v kraljestvo Norvanija, da bi dostavil mirovno pogodbo. Namesto tega ga po krivem obtožijo umora, za njim pa pošljejo vse vojake v kraljestvu.

Zdaj se mora Mathayus zanesti na svoje spretnosti in edine zaveznike, ki jih ima - sojetnico Valino Reskov (Ellen Hollman) in njenega izumiteljskega očeta Sorrella (Barry Bostwick) -, da se živ prebije skozi sovražno oblast. Ali je kralj škorpijonov sposoben ustaviti čarobno silo temnega čarovnika?