Prepovedano romanco med Bello in Edwardom dodatno otežijo skrivnostni umori in grozeča vojna med vampirji in volkodlaki. Krhko ravnovesje je odvisno od Belle, ki se mora dokončno odločiti med ljubeznijo do Edwarda in prijateljstvom z volkodlakom Jacobom. Toda vrnitev maščevalne vampirke Victorie povzroči neizprosen boj za življenje in smrt ter številne težke življenjske odločitve, kjer lahko zmaga le iskrena ljubezen.