Jesse se vsako jutro z mlajšo sestro vozi v šolo, kjer ga nadleguje oblastna sošolka Janice. Nekega dne v razred vkoraka novinka Leslie, ki vse sošolce z Jessejem vred premaga v šolskem teku. Na poti domov Jesse izve, da se je njena družina nedavno priselila v sosednjo hišo. Deček in deklica, ki nimata drugih prijateljev, skleneta zavezništvo. Leslie ga popelje v bližnji gozd, kjer mu predstavi izmišljeno deželo Terabitijo. V Lesliejini neizmerni domišljiji gozd oživi, poseljen s strašljivimi pošastmi, ki spominjajo na njune sošolce. Z Jessejem vsako popoldne po šoli odideta v čarobni gozd, kjer se spopadata z velikanko Janice in krvoločnimi vevericami. Lesliejini starši opazijo Jessejev umetniški talent in ga spodbujajo k ustvarjanju. Lesliejin vpliv na Jesseja je čutiti v tem, da dečku raste pogum. Prijateljska idila se prekine na dan, ko učiteljica glasbe, v katero je Jesse na skrivaj zaljubljen, dečka povabi na celodnevno ekskurzijo v mestni muzej. Ob vrnitvi ga starši presenetijo z žalostno novico, da se je Leslie usodno poškodovala med skakanjem čez potok, ki je služil kot portal za vstop v Terabitijo. Jesse se čuti krivega, ker je prijateljico pustil samo. Za dečka se vse zdi izgubljeno, dokler ga Lesliejini starši na pogrebni slovesnosti ne spomnijo na poslanstvo, naj pri življenju ohrani tisto, kar je bilo Leslie najbolj pri srcu. Jesse s sestrico obudi Terabitijo.