Andreja nepredvidljiva usoda vojnih dni loči od njegove izbranke, obenem pa se mora raziti tudi s svojo psico Kalo, ki si jo prilasti nemški oficir.

Nemški teror je vedno bolj okruten, Andreju pa vseeno uspe pobegniti iz taborišča, kamor ga je poslal nemški okupator. Tudi njegova psica Kala pobegne nemškemu vojaku, tava po razdejanem svetu in se druži z volkovi.

Ob osvoboditvi se tudi Andrej lahko vrne na svojo kmetijo, Kala pa postaja vedno bolj volčja.