Ravno ko Laura skoraj obupa iskati svojega izgubljenega sina, se na njenih vratih pojavi fant, ki trdi da je njen pogrešani sin Mitchell. Laura je presrečna in ga ponovno sprejme v svoj dom, toda fant kmalu pokaže svojo temačno stran.

Ko se Mitchell začne vse bolj nenavadno obnašati, se za Lauro začne prava nočna mora.