Frankie Paige (Patricia Arquette) je sredi dvajsetih. Po poklicu je frizerka. Ima prijatelja. V bližini njenega stanovanja živi še na stotine njej podobnih deklet.

A za razliko od drugih se to dogaja le Frankie - grozljive reči, ki jih ne zna pojasniti. Čeprav je storila vse, da bi se jih otresla, se njeno stanje iz dneva v dan slabša. Hodi okoli zdravnikov in psihologov, a nihče od njih ji ne more odgovoriti na eno samo vprašanje: zakaj prav ona?

V najhujših trenutkih njene kalvarije kamera ujame bežno srečanje z mimoidočim duhovnikom in vatikanski veljaki se odločijo, da bodo k njej poslali preiskovalca Andrewa Kiernana (Gabriel Byrne). Soočen z mogočno silo, ki se je polastila Frankie, Kiernan hipoma spozna, v kako hudi nevarnosti je dekle, in v globinah svoje lastne duše išče moč, da ji reši življenje - čeprav je to proti njegovim prepričanjem.