Zločinska organizacija SPECTRE je spet na pohodu. Tokrat ugrabi letalo z dvema jedrskima konicama, ki sta zmožni pokončati na milijone ljudi. Emilio Largo, številka dve v poveljstvu te organizacije, od Amerike in Velike Britanije zahteva visoko odkupnino.

Tajnega agenta Jamesa Bonda (Sean Connery) čaka še ena smrtno nevarna naloga, v kateri mora priti do smrtonosnega orožja v Largovem oporišču na Bahamih. Med misijo sreča starega prijatelja Felixa Leiterja (Rik Van Nutter) in spozna Largovo osupljivo čedno ljubico Domino (Claudine Auger), s katero se neustavljivo privlačita. A tukaj je tudi cela vrsta novih, smrtonosnih sovražnikov.