38-letni grafični oblikovalec Oliver ostane po očetovi smrti sam z Arthurjem, pronicljivim in duhovitim terierjem (njegove misli beremo preko podnapisov), in svojim projektom Zgodovina žalosti.

Ko sreča živahno in nepredvidljivo Anno, med njima vzklije ljubezen, ki Oliverja zbega in preplavi s spomini. Predvsem na njegovega očeta Hala, ki je kmalu po materini smrti pri petinsedemdesetih oznanil, da je gej. Po tistem je takoj zamenjal garderobo, si priskrbel novega fanta in – ne da bi se pri tem menil za svoja leta ali neozdravljivo bolezen – zaživel novo, polno in čudovito razburljivo gejevsko življenje.

Seveda si tudi Oliver prizadeva ljubiti Anno z vsem pogumom, humorjem in upanjem, ki mu je bil priča v očetovih zadnjih in najboljših letih.