Calogero je devetletni deček, ki preživlja otroštvo v italijanski soseski Bronx. Njegov oče Lorenzo je pošten in zelo priljubljen človek. Prepričan je, da bo svojega sina naučil prav takih vrednot.
Kljub očetovemu trudu pa se Calogero spoprijatelji s fanti z ulice. Ko je Calogero nekoč edina priča umora, ki ga zakrivi podzemni veljak Sonny, to dejstvo zamolči. Lorenzo prepričuje sina, da vsa pozornost soseske do Sonnyja izvira iz strahu, ne iz spoštovanja.
Calogero odrašča in postane rasistični razgrajač, hkrati pa se zaljubi v temnopolto dekle Jane. Iz zmedene situacije mu pomaga prav Sonny. Od dveh popolnoma različnih oseb, očeta in Sonnyja, Calogero dobi najbolj poučne lekcije za življenje.