Lili je zdaj že superčarovnica, ki se znajde pred novo težko nalogo. Pot jo vodi v kraljestvo Mandolan, kjer imajo dve veliki težavi. Prva je zaklet prestol, ki vsakega lažnega pretendenta preprosto katapultira v trenutku, ko se nanj usede. Druga težava je pretkani vezir Guliman, ki bi rad zavladal pravljičnemu kraljestvu.

Njegov zlobni čarovnik Abraš pokliče Lili in jo hoče pridobiti na Gulimanovo stran. Napaka! Lili spregleda zlobne namene dvojice ter ob pomoči voznika rikše Muse in nepogrešljivega zmajčka Hektorja osvobodi plemenitega kralja, pravega vladarja Mandolana.