Mladi režiser Marko ne najde posluha za svoje navdušenje nad fantastiko in grozljivkami. Po kratkem obdobju snemanja porno filmov za sumljivega producenta se odloči, da bo ustanovil porno teater.

Z zbrano skupino marginalcev (gejev, lezbijk, transvestitov, porno igralcev, džankijev …) se v hipijevskem avtobusu odpravi na turnejo po srbskih vaseh. Ker pa je zaslužek manjši od pričakovanega, sprejmejo ponudbo nemškega vojnega dopisnika in snuff producenta za igranje v filmih, v katerih naj bi pobijali prostovoljne obsojence na smrt za zabavo izprijene elite.