Partizan Frane se po koncu vojne vrne v svoje rodno mestece skupaj z mladim soborcem in se spominja začetka vojne. Tam izve, da je tamkajšnji žandarmerijski komandant priprl skupino vaških mladeničev, pri katerih so našli orožje.

Frane jim želi pomagati, zato se poveže z lokalno komunistično mladino. Ti pa so povsem neizkušeni in Frane z lahkoto vpliva nanje s svojimi vojaškimi in življenjskimi izkušnjami. Oče enega od prijetih mladeničev želi vse rešiti po mirni poti, Frane pa sproži reševalno akcijo.