Junaki prvega filma so seveda v tem času že odrasli, zato je moral režiser izbrati docela novo igralsko zasedbo. Kot v prvem so tu Kekec, Mojca, Rožle, oče in mati, novi liki pa so Pehta in berač ter morda še kdo v manj pomembni vlogi.

Kekec in Rožle tokrat prideta služit kot pastirja h kmetu, ki ima slepo hčer Mojco. Ko Mojca nabira rože, sreča neznano zeliščarico Pehto, ki jo odpelje k sebi domov zaradi Mojčinega lepega petja. Pehta tudi najde rožo, iz katere bi lahko naredila zdravilo za Mojčine oči.

Ker Mojce ni domov, so starši zaskrbljeni, Kekec pa najde sled k Pehti in tudi pripravi načrt, kako bo rešil Mojco in Pehti ukradel zdravilo. Stvari se sicer zapletajo, toda premeteni Kekec je Pehti kos. Sicer pa Pehta sploh ni zelo hudobna, saj nazadnje Kekcu celo pove, kako naj kapljice uporablja. Mojca nazadnje res spregleda.