Dr. Tobel je načrtoval izjemno natančno bombo in jo je pripravljen izdelati za zaveznike, vendar vztraja, da jo proizvode sam. Kmalu Tobel izgine in Holmes ga mora poiskati s pomočjo svojega prijatelja dr. Watsona, tako da razvozlata kodirano sporočilo, ki ga je Tobel pustili za seboj. Holmes kmalu spozna, da je njegov nasprotnik njegov stari sovražnik, profesor Moriarty.