Glavonja in Kalauz sta preizkušena bančna roparja, ki pa morata v zapor. Med njunim bivanjem v zaporu, pride do letalskega napada na Beograd, ki mu sledi razpad kraljevine Jugoslavije.
Zapor prevzamejo Nemci. Glavonja in Kalauz se hitro znajdeta in pobegneta iz zapora. V Beogradu hočeta nadaljevati staro prakso, a se izkaže, da so že Nemci vse izropali ... Pajdaša spoznata, da je sedaj pravi biznis v Nemčiji, v Berlinu, zato se z lažnimi dokumenti odpeljeta v Berlin, kjer nameravata oropati Tretji rajh ...