V samostanu nekje v goratem predelu Makedonije se menih Ćiril zaobljubi tišini in varovanju Zamire, mlade Albanke, ki je na begu pred množico podivjanih vaščanov, ki so jo obtožili umora. Skupaj zapustita samostan in bežita čez makedonske gore.

Nekje sredi urbanega Londona spremljamo Ano, ki je razdvojena med svojo ljubeznijo do moža Nika in privlačnostjo do razočaranega makedonskega vojnega fotoreporterja Aleksandra. Ana se nepričakovano znajde v neposredni bližini streljanja v restavraciji in ob tem doživi niz tragičnih dogodkov.

Aleksander se razočaran in pretresen nad grozotami vojne, ki jim je bil priča v Bosni, vrača v domačo vas v Makedoniji. Ob vrnitvi spozna, da sta etično sovraštvo in nestrpnost dosegla tudi njegovo domovino in jo spremenila v nevarno oboroženo bojišče pravoslavnih in muslimanskih skrajnežev. Tam se sreča s svojo nekdanjo ljubeznijo Albanko Hano, ki ga prosi, naj ji pomaga zaščititi njeno hčerko Zamiro.