Priredba slovite zgodbe Rudyarda Kiplinga spremlja Daniela Dravota (Sean Connery) in Peachyja Carnahana (Michael Caine), nekdanja vojaka v Indiji pod britansko oblastjo. Odločita se, da je zanju država premajhna, in se odpravita v kraljestvo Kafiristan, kjer bi postala samooklicana kralja.

Kipling se kot lik pojavi na začetku in na koncu zmagoslavne pripovedi.