Na majhnem in osamljenem dalmatinskem otoku skupina starcev, vsi so bivši člani SUBNOR-ja, prisostvuje pogrebu svojega kolega. Med pogrebom zagledajo nekaj, kar jih preseneti, prestraši in požene v obup. Po pogrebu ne govorijo z nikomer, po otoku pa se razširijo govorice, da se je pri njih pojavil vampir. Stipan je mlad policist v Splitu, ki dobi nalogo, da zadevo razišče in pomiri otočane. Govori se tudi, da se čudna bitja zbirajo pri srednjeveški graščini, kjer je klinika za duševno bolne. Tam naj bi tudi videli duha Josipa Broza Tita.
Ponoči ima v hotelu bivši komisar Marinko sestanek s starimi prijatelji in jih prepričuje, da je Tito živ in ujet na otoku. Na mestu, kjer so nazadnje videli Titovega duha, so našli nekaj medalj in kubansko cigaro ...