Ko se mladi učitelj Damjan preseli v multietnično vas na zahodu Makedonije, prekine mirno življenjsko rutino ruralnega prebivalstva. S svojo mladostjo, drugačnostjo in nenavadnim učnim pristopom očara vaščane, še posebej vaško lepotico Džemilo. Njuno prijateljstvo se razvije v ljubezen, a zaljubljenca kmalu postaneta žrtvi nekompromisnega patriarhalnega okolja.