Film pripoveduje o dveh mladih, dvanajstletnih fantih, Baluški in Rezaču, ki se dan po novem letu po naključju znajdeta v stanovanju treh mladih odraslih. Tu doživita svoje prvo srečanje z ljubeznijo in seksualnostjo.

Kmalu pozabita na čas ter na to, da ju lahko kdo pogreša, medtem pa ju že išče policija. Za trenutek pozabita, da sta še vedno otroka. Pijeta in se zaljubljata ter izgubljata pamet v brezskrbnem in razuzdanem svetu, ki ga živijo David, Katerina in Štepan.