Vladni agent Art Jeffries je na robu živčnega zloma. Njegov utrip se spremeni, ko mora preiskati izginotje devetletnega avtističnega dečka Simona, kateremu so umorili starše. Najde ga v stanovanju, kjer se je zgodil umor.

Simon zaradi hude travme ne more govoriti. Ker dečku ne nudijo pravega policijskega varstva, ga Art vzame v svojo oskrbo in z njim zbeži. Vendar Simon ni varen pred morilci, saj je nehote razvozlal strogo zaupno vojaško šifro, imenovano Merkur.

Art in Simon se tako znajdeta nasproti mogočni Agenciji za nacionalno varnost, ki jo vodi polkovnik Nicholas Kudrow.