Vladni agent Art Jeffries mora preiskati izginotje devetletnega avtističnega dečka Simona, ki so mu umorili starše. Najde ga v stanovanju, kjer se je zgodil umor. Simon zaradi hude travme ne more govoriti.

Sicer sta oba osamljena in prežeta z bolečino, a za komuniciranje s Simonom se mora Art naučiti nežnosti in sposobnosti čustvovanja. Ker dečku ne nudijo pravega policijskega varstva, ga Art vzame v svojo oskrbo in z njim zbeži. Vendar Simon ni varen pred morilci, saj je nehote razvozlal strogo zaupno vojaško šifro, imenovano Merkur. Šifra služi za varovanje ameriških vohunskih operacij po svetu in naj bi jo bilo nemogoče dešifrirati.

Art in Simon se tako znajdeta nasproti mogočni Agenciji za nacionalno varnost, ki jo vodi polkovnik Nicholas Kudrow. Ta je za vsako ceno pripravljen zaščititi šifro, s katero si je zgradil ime in kariero. Art in Simon se morata na begu znajti po svoje, če hočeta ostati živa.