Izraelski vohun Ari Ben-Zion (Jonathan Rhys Meyers), ki ga preganja sinova smrt, znova pokličejo v Jeruzalem po neuspelem poskusu, da bi Izrael dobil nazaj živega ovaduha. Ni prepričan, koliko agentov je bilo razkritih, toda Mossad (John Hurt) najame Arija, da spravi Iz Sirije v Izrael znanstvenika za kemijsko orožje.

Ari v Damasku spozna Kim (Olivia Thirlby), mlado ameriško fotografinjo. Nekaj dni po njegove prihodu gre misija po zlu in Ari se za preživetje obrne na tajnega agenta Angela. Kmalu odkrije, da je le pogrešljiv igralec v mnogo večjem načrtu, kar ga bo za vselej spremenilo.