Odraščajoči Karl se rad igra s programsko opremo za ustvarjanje ritmov na domačem računalniku. Z materjo se iz ruralnega Jutlanda preseli v vrvež velikega, etnično mešanega, kaotičnega Kobenhavna. V šoli najprej ne najde prijateljev. Že prvi dan si nakoplje sovražnika, starejšega in močnejšega fanta iz višjega razreda. Sčasoma se spoprijatelji s Sawsan, sošolko iz muslimanske družine. Karl je navdušen, ko sošolko zaloti pri čudovitem petju in igranju kitare. Zanju ima poseben načrt. S pesmijo, ki jo sama ustvarita, se želita prijaviti na mladinsko glasbeno tekmovanje, ki poteka na severu Danske. Ovira ju dejstvo, da za udeležbo na tekmovanju potrebujeta dovoljenje staršev. Odločita se, da bosta pesem prijavila brez njihove vednosti. Njuna želja se uresniči, ko pesem sprejmejo v tekmovalni program in ju povabijo na sever. Karl in Sawsan pobegneta iz šole, sedeta na vlak in upata, da ju starši ne bodo izsledili, dokler ne izvedeta svojega tekmovalnega nastopa. Toda ko postaneta favorita za uvrstitev v finale, ki je predvajano na nacionalni televiziji, se morata svojeglava najstnika soočiti tudi s posledicami uporniškega dejanja.