Januar 1952. Ernesto (Gael García Bernal) je 23-letni študent medicine, ki se je specializiral za zdravljenje gobavosti. 29-letni Alberto (Rodrigo de la Serna) je biokemik. Poslovita se od družin in Ernestovega dekleta Chichine Ferreyre (Mía Maestro) in se z Albertovim motorjem Norton 500 ("ki je pokvarjen in ki pušča olje"), imenovanim Mogočni, odpravita dogodivščinam naproti. Domači Buenos Aires zamenjata za neznane in včasih tudi negostoljubne kraje.

Potovanje, dolgo dobrih 12.000 kilometrov in osem mesecev, ni bilo le raziskovanje južnoameriške celine, polne neskončne žalosti in večnega upanja, ampak predvsem samega sebe. Med spoznavanjem brezdomnih rudarjev, prostitutk, gobavcev in uglednih meščanov Ernesto in Alberto odkrijeta v sebi naklonjenost do vseh ljudi in odločenost, da spremenita svet.