Alfredo pride v Castamar resno poškodovan. Preden izgubi zavest, mu uspe opozoriti Diega, da je bil njegov brat Gabriel ugrabljen, in Diego odhiti v Madrid. Tam odkrije, da bo njegov brat na Portugalsko prodan kot suženj. Gospa Mercedes se spominja starih časov, ko je v družino prišel mali Gabriel. Bil je prestrašen in z brazgotinami na hrbtu.
Amelia je okrevala in svetuje Clari, naj pusti Diega pri miru, ker bo njen mož. Kuharica pravi, da bo po poroki za vedno zapustila Castamar. Zdaj razmišlja le o rešitvi očeta. Čas mineva in ni prepričana, ali mu lahko reši življenje. Diego izve, da smrt njegove žene Albe ni bila naključje. Nekdo ji je zamenjal konja in zato je padla in umrla.