Osrednji Iran je s peščenimi sipinami in skalnatimi planotami zibelka starodavnega Perzijskega imperija, ki še danes oblikuje iransko kulturo. Film nas popelje na potovanje po tem fascinantnem kraju.
Na jugovzhodu puščave Maranjab sonce segreva jezero Namak z debelo slano skorjo, pod katero lahko uspevajo le redke rastlinske vrste. Kašan je ena od velikih oaznih mest na cesti med Teheranom in Perzijskim zalivom, v regiji, kjer raste znamenita damaščanska vrtnica.
Južneje se iransko višavje razteza do reke Zayanderud, na kateri leži Isfahan, nekdanja prestolnica Perzijskega imperija. Njegova kraljeva mošeja je bila med prvo zalivsko vojno močno poškodovana, a jo trenutno obnavljajo, da bi ohranili harmonijo prvotne arhitekture. Še 200 kilometrov južno je mesto Yazd, kjer moški vadijo starodavni šport varzesh-e bastani.
Pot nadaljujemo proti jugu, do jamske vasice Meymand. Nekatera od približno 350 tukajšnjih jam podobnih bivališč so bila naseljena že stoletja. Danes se prebivalci preživljajo s kmetijstvom ali tradicionalno obrtjo.
Končno pridemo do province Fars, na zahodu. Tu sta dve legendarni starodavni perzijski mesti: Persepolis in Firuzabad. Ta pusta pokrajina je tudi dom Qashqai, pastirske skupnosti, ki tu živi že tisočletje.