Ibro je na poti zelo vznemirjen, z vsemi se pogovarja in se hvali s sinom. Trinajstletnemu Arminu je zelo nerodno, Ibro pa bi rad vsem povedal, da pelje Armina v Zagreb na avdicijo za nek nemški film. Armin je nad Zagrebom navdušen, vendar avdicija ne gre najboljše, ker je prestar za vlogo. Kljub temu Ibro prepriča režiserja, da mu lahko Armin nekaj zaigra na harmoniko ...