Ulrich Mott (Waltz), ekscentrični družbeni grebator, zapelje in se poroči z bogato starejšo vdovo Elso Brecht (Redgrave). Čeprav je Mott tri desetletja mlajši od svoje soproge, združita moči, da bi prevladala v političnih in družbenih krogih Washingtona. Ko najdejo Elso mrtvo, postane Ulrich takoj glavni osumljenec. Edina na videz odporna na njegove čare je Elsina hči Amanda (Bening), zvezna sodnica, ki morda samo ne odobrava materine poroke z veliko mlajšim moškim ali pa čuti, da se pod sladkobesednim površjem skriva nekaj zloveščega.