V drugi etapi svojega popotovanja po Mongoliji se Nick odpravi na festival Naadam, kjer potekajo tekmovanja v starodavnih veščinah, ki so jih morali nekoč obvladati mladeniči, da so bili sprejeti v vojsko neusmiljenega Džingiskana.
Nick se odloči, da bo tekmoval s trenerjem rokoborske ekipe, Gano. V pogumnem poskusu, da bi premagal mojstra rokoborbe, Nick uporabi svoje sposobnosti ragbija in se izkaže za težkega nasprotnika.
Nick nato obišče vzreditelja avtohtone pasme psov, mongolskega ovčarja, in izve, da so bili ti strašljivi psi, vzrejeni za boj proti snežnim leopardom in drugim plenilcem, pripeljani na rob izumrtja, ko je bila Mongolija pod vplivom Sovjetske zveze.
Med nadaljnjo vožnjo skozi neskončno puščavo je Nick osupel, ko naleti na zeleno oazo. Odloči se ugotoviti, kako je v tem negostoljubnem okolju nastal tako rodoviten in z rastlinjem bogat kraj.