Velike pustolovščine v puščavi Gobi z Nickom Knowlesom

V zadnjem delu serije Nick zapusti peščena območja puščave Gobi in dramatične gore na zahodu države ter se odpravi v glavno mesto Mongolije, Ulan Bator, najhladnejšo prestolnico na svetu. Kljub strahu pred višino se odpravi na polet z jadralnim padalom. Ko lebdi nad mestom in ga opazuje iz ptičje perspektive, se njegov strah postopoma spreminja v čisti užitek.

Ob vznožju čudovite gore Bogd Khan Nick sreča enega najbolj znanih grlenih pevcev na svetu. Očarajo ga nenavadni in rahlo srhljivi zvoki, ki jih spušča globoko v grlu.

Nicka povabijo na obredno striženje, pomemben trenutek v življenju mongolskih otrok. Med slavjem ugotovi, da je potreben čas, da se navadiš na okus fermentiranega kobiljega mleka.

Potem ko je izvedel več o mongolski preteklosti in njenih povezavah s Sovjetsko zvezo, se Nick odpravi v del mesta, ki ga sestavljajo šotorska naselja, kjer ima razsvetljujoče, a precej boleče srečanje s šamanom. Osvobojen zlih duhov gre naprej in odkrije nenavadno mongolsko glasbeno zvrst.