Sisi se s težkim srcem poslovi od Alme in se ponovno posveti vlogi matere in cesarice. Čeprav je odnos med njo in Francem hladen in poln zamer, skupaj povabita na dvor ruskega carja. Predlagata mu trojno zvezo Avstrije, Rusije in Nemčije, ki bi vsem trem deželam zagotovila mir.

Medtem med dunajskimi delavci vre. Albert opusti namero po oboroženem spopadu in se na Grünnejevo prigovarjanje odloči za poziv k stavki. Ko skušajo vojaki prijeti Grünneja, ubijejo Albertovega očeta. Albert je poln želje po maščevanju in prisili brata in Walli, da se skupaj z njim prebijeta v Hofburg, saj hoče ubiti Franca. Načrte mu prekriža princ Rudolf, ki sklene braniti očeta.