Tretja epizoda obravnava organizacijo oblasti v socialistični Jugoslaviji, reforme, ki so poskušale izboljšati gospodarstvo in vsakdanje življenje državljanov, pa tudi njene neuspehe in neuspehe v notranji politiki.
Hkrati sledi prelomu s Stalinom, nenehnim frakcijskim spopadom med centralisti in reformisti v Partiji, nenehnim krizam zaradi nacionalnega vprašanja in Titovemu obračanju k neuvrščeni politiki kot nekakšnemu begu pred domačimi težavami.
V tem obdobju je Komunistična partija Jugoslavije spreminjala različne politike, podobe in imena, ni pa se odpovedala diktaturi in obračunu z notranjimi in zunanjimi sovražniki.