Baltimore, leto 1962. Elisa (Sally Hawkins) je nemo, vase zaprto dekle, ki dela kot čistilka v skritem, močno varovanem vladnem laboratoriju. Njen preprosti vsakdan popestrita le prijazni sosed (Richard Jenkins) in razumevajoča sodelavka (Octavia Spencer).

Elisino življenje se za vedno spremeni, ko v poslopju odkrije strogo zaupno skrivnost: luskasto, človeku podobno vodno bitje iz Južne Amerike, ki ga je vlada zaprla v akvarij daleč od oči javnosti, da bi ga preučili in morda celo spremenili v orožje. Elisa s svojim novim prijateljem postopoma razvije tesno vez, kar pa jo izpostavi veliki nevarnosti. Njena usoda je zdaj v rokah zlonamernega vladnega agenta in sumljivega morskega biologa.