Alanovo luksuzno potovanje se nadaljuje: v Edinburgu se vkrca na vlak in začne pustolovščino po novi poti. Videli bodo razkošne koče, zatočišča za popotnike.
Prvi postanek je ogled mesta Culloden v spremstvu vodnika. Tam se bo Alan spomnil krvave bitke, ki je potekala na tem posvečenem terenu, in razumel njen globok vpliv na potek škotske zgodovine.
V slikoviti vasici Plockton Alan in njegovi tovariši raziskujejo obalna čudesa Škotske na razburljivem izletu z ladjo okoli otoka Skye.
V Garveju se je dogodivščina zanimivo obrnila; Alan v nedostopnih škotskih regijah odkrije tradicijo vožnje živine na živinske tržnice.
Na vlaku se bo Alan naučil umetnosti zgibanja prtičkov in nato izpolnil svoje otroške sanje: sedel bo v lokomotivo in upravljal vlak na zasebni železnici Strathspey.
Ambasador viskija pri Royal Scotsmanu bo Alana naučil nekaj o vodi življenja. Razložil mu bo podrobnosti, zaradi katerih je vsaka pijača edinstvena in ustvaril čutno izkušnjo, ki zajame bistvo Škotske.
Pozneje Alan doživi bližnje srečanje z zelo redkim plešastim orlom, preden se odpravi na jogo v osrčje škotske divjine.