Prvi del dokumentarnega filma prikaže Picassovo otroštvo vse do časa, ko doseže svetovno slavo. Pablo odrašča v revni, a topli družini.
Pri 14-ih letih ga zaznamuje smrt mlajše sestre. Takrat se odloči postati slikar.
Svojo umetniško pot začne v Barceloni, kjer spozna najpomembnejša dela španskih slikarjev.
Pri 20-ih letih pa se s pesnikom Casagemasom odpravi v Pariz. Najprej životari na Montmartru, potem pa spozna Vollarda, trgovca s slikami, ki priredi razstavo njegovih slik in jih večino proda. Takrat Picasso spozna svojo prvo muzo Fernande Olivier.
S prijateljem slikarjem Georgesom Braquom na Montmartru sprožita gibanje kubizem.
Sledijo burna leta, zato ga Fernande zapusti. Picasso začne iskati uteho pri drugih ženskah, vse dokler ne spozna ruske baletke Olge Hohlove, s katero se poroči.