Kitajski režiser akcijskih filmov "Junak" ter "Hiša letečih bodal" Zhang Yimou vnovič premika meje fantazijskega prikaza tradicionalnih borilnih veščin in ustvari pripoved, kakšne še nismo videli; na filmsko platno črnine in sivine slika živahno zgodbo v rdečih odtenkih krvi poražencev.
V državi, ki ji vlada mlad in nepredvidljiv cesar, ima poveljnik njegove vojske skrivno orožje: "senco". To je dvojnik, ki prevzame identiteto uglednih dvorjanov in plemičev v primeru nevarnosti ter enako uspešno zavede sovražnike kot tudi samega cesarja.
Svoje sposobnosti mora uporabiti v zapletenem načrtu, ki bo njegovo ljudstvo popeljal k zmagi v vojni, ki si je cesar ne želi.