Nicolás je desetletni deček z downovim sindromom. Vsako leto mu je na njegov rojstni dan mati sešila poseben pustni kostum. Bil je že opica, pogumni pirat in velikanski zmaj – vse, kar podžiga njegovo neskončno domišljijo.
Žal pa je mati umrla in Nicolás zdaj živi pri starih starših, ljubeči babici Mii in dedku Thomasu ter bratrancu Davidu, ki ga mučijo nočne more.
Nicolás ima le en spomin na mater: staro skrinjo z vsemi čarobnimi kostumi. Z njihovo pomočjo se bo odpravil na pustolovščino, da bi rešil bratranca pred nočnimi morami ter celotno kraljestvo, ki se pogreza v nered in kaos.